Wzburzone morze otacza łódź rybacką, której załoga niemal znika w nocnej bezkresnej przestrzeni. Nad horyzontem światło księżyca przebija się przez gęste chmury i rysuje na wodzie żółtą smugę. Turkusowozielone grzbiety fal, czarne otchłanie i biała piana krążą wokół łodzi; po lewej stronie wyłaniają się skały The Needles przed wyspą Isle of Wight. W pobliżu rybaków mała latarnia tworzy drugi, pomarańczowy punkt świetlny. W tym kontraście tkwi całe znaczenie obrazu: ludzka praca, schronienie i wspólnota z jednej strony, a z drugiej - potęga nieprzewidywalnej natury. Już w 1796 roku Turner sformułował w ten sposób centralny motyw romantyzmu - „wzniosłość” - zagrożenie, które odstrasza, a jednocześnie przyciąga. Jako pierwszy obraz olejny Turnera zaprezentowany na wystawie w Royal Academy dzieło to ugruntowało również jego wczesną reputację jako malarza morza i światła.
Na płótnie o wymiarach 75 x 56 centymetrów, typu Leonardo z satynowaną powierzchnią, przedstawiono nocną scenę bez szkła i passe-partout; ramka rozciąga motyw lustrzanie na boki. Druk szczególnie dokładnie oddaje latarnię w łodzi. Jej pomarańczowo-żółte światło pozostaje wyraźnie widoczne pomiędzy ciemnymi sylwetkami rybaków, a poniżej pojawia się krótki odblask na wodzie. Również smukłe maszty, liny i uniesiona krawędź dziobu wyraźnie wyróżniają się na tle niemal czarnego kadłuba łodzi. Właśnie w tym tkwi sens obrazu: światło nie jest jedynie ozdobą, ale wyznacza ciasną ludzką przestrzeń pośrodku morza i jednocześnie sprawia, że rybacy stają się bezbronni. Wokół fala rozkłada kolory zielony, żółty i czarny, dzięki czemu przypływ zachowuje swój okrężny ruch. To, że motyw rozciąga się na blejtramie bez szkła i ramy, pasuje do tego morza - nie chciałbym, żeby było tu inaczej.
W ten sposób małe światło latarni nadal kontrastuje z torem księżyca i utrwala przesłanie dzieła w jednej jedynej sprzeczności: człowiek, malutki i kruchy, w obliczu natury, która go nie potrzebuje. Gdy boczne światło pada na satynową powierzchnię, stłumiony blask przemieszcza się po księżycowym polu i pianie, nadając wodzie jeszcze nieco większy ruch - f&dla nocnego morza jest to harmonijny efekt, który dostrzega się dopiero, gdy podejdzie się o kilka kroków bliżej obrazu.